Fuzje i Przejęcia

Usługi WTI z zakresu doradztwa przy fuzjach i przejęciach są skierowane do Klientów instytucjonalnych poszukujących partnerów strategicznych w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej. Mogą z nich także korzystać firmy poszukujące atrakcyjnych celów inwestycyjnych za granicą w celu rozszerzenia swojej działalności na rynkach międzynarodowych. Oferta jest także skierowana do podmiotów zagranicznych, poszukujących na polskim rynku celów do transakcji służących wzmocnieniu ich obecności na rynku polskim. WTI doradza także Klientom zainteresowanym zbyciem posiadanych przez siebie spółek lub zorganizowanej części majątku (dyfuzje).

Oferujemy kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć pod względem strategiczno-finansowym. WTI może podjąć się roli głównego doradcy w procesach związanych z fuzjami i przejęciami poprzez nadzór nad pracą innych podmiotów zaangażowanych w transakcję po stronie Klienta lub doradztwa w typowych transakcjach Mergers and Acquisitions, w tym doradztwa finansowego w transakcjach LBO (ang. "leveraged buy-out") oraz MBO (ang. "management buy-out").

Przy transakcjach LBO spółka zostaje przejęta przy wykorzystaniu środków z kredytów lub pożyczki. LBO można przeprowadzić, gdy przejmowana spółka posiada zdolność do generowania znacznych strumieni pieniężnych, nie ma znaczących i pilnych potrzeb inwestycyjnych, funkcjonuje w branży, w której posiadanie długu nie powoduje perturbacji w działalności spółki. Szczególną formą transakcji LBO jest MBO, polegająca na kapitałowym zaangażowaniu samego zarządu spółki

Wartość dodana dla klienta:
• uzyskanie efektu synergii, w szczególności przez:
     » osiągnięcie efektów skali;
     » zwiększenie zakresu oferowanych usług i wytwarzanych produktów;
     » zwiększenie udziałów w rynku i poszerzenie bazy klientowskiej;
     » redukcję kosztów;
     » umocnienie pozycji spółki na rynku;
• wzrost rynkowej wartości firmy;
• dla sprzedających - uzyskanie najlepszej, możliwej do osiągnięcia na rynku ceny za sprzedawane udziały lub akcje spółek, albo zorganizowanych części majątku;