Emisja Obligacji

Oferta obsługi emisji obligacji jest skierowana do Instytucji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Centralnej Tabeli Ofert (CeTO SA), a także do wszystkich podmiotów o silnym standingu finansowym, poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Z usług w tym zakresie korzystać mogą również polskie jednostki samorządu terytorialnego, takie jak miasta, gminy, województwa, czy powiaty.

Obligacja jest papierem wartościowym, którego Emitent zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji) wobec ich właściciela (obligatariusza). Szczegółowe zasady emisji obligacji są regulowane Ustawą o obligacjach. Zgodnie z nimi bank oferuje usługi w przygotowaniu i obsłudze emisji obligacji Klientom, którzy chcą pozyskać krótko- lub średnioterminowe środki finansowe na prowadzoną działalność gospodarczą bezpośrednio na rynku kapitałowym.

WTI oferuje Klientom prowadzenie emisji następujących typów obligacji:
• obligacje przemysłowe;
• obligacje komunalne;
• obligacje zamienne na akcje;
• obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, nazywane również warrantami;

Obsługując emisję obligacji WTI może pełnić funkcje:
• organizatora emisji przygotowującego dokumentację transakcji, w tym:
          » dokument obligacji;
          » propozycję nabycia;
          » memorandum informacyjne;
          » wykonanie innych czynności w tym zakresie przewidzianych w umowie o przeprowadzenie   emisji;
• pełnomocnika do spraw sprzedaży plasującego emisję wśród inwestorów na rynku pierwotnym lub organizatora rynku wtórnego;
• pełnomocnika do spraw płatności wykonującego czynności związane z transferem uprawnionym podmiotom świadczeń pieniężnych, wynikających z obligacji;
• depozytariusza prowadzącego rachunki powiernicze inwestorów, rejestrującego stan posiadania obligacji oraz przechowującego obligacje w depozycie;
• gwaranta sprzedaży zabezpieczającego dojście emisji do skutku, na warunkach uzgodnionych z Emitentem;

Wartość dodana dla Klienta:
• dywersyfikacja źródeł finansowania;
• jednolita dokumentacja, stanowiąca podstawę prawną kolejnych emisji - uproszczenie procedury;
• niższy koszt pozyskiwania środków finansowych w porównaniu z kredytami komercyjnymi oraz pożyczkami bankowymi;
• możliwość finansowania krótko- lub średnioterminowego;
• elastyczność umożliwiająca dostosowanie wielkości emisji do bieżących potrzeb finansowych Emitenta: wielkości transzy, zapadalności, struktury oprocentowania oraz terminu emisji;
• dostęp do szerokiej bazy inwestorów krajowych;
• obniżenie kosztów emisji - jednorazowe koszty prawne i przygotowania Memorandum Informacyjnego, brak opłaty skarbowej;
• efekt marketingowy - nazwa firmy występuje w publikowanych w prasie ogólnopolskiej, możliwość prezentacji firmy na konferencjach prasowych i spotkaniach z inwestorami;